家族信托
家族信托辦公室
家族信托辦公室簡(jiǎn)介
2023 年信托三分類監(jiān)管政策落地，昆侖信托緊扣“回歸信托本源”的發(fā)展方向，全力深耕財(cái)富管理信托業(yè)務(wù)。為客戶達(dá)成家族財(cái)富的保護(hù)傳承，筑起堅(jiān)固風(fēng)險(xiǎn)隔離墻，滿足養(yǎng)老需求，給予特殊人群關(guān)愛，實(shí)現(xiàn)高效資產(chǎn)管理等多元金融功能。
昆侖信托家族信托辦公室目前已實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理服務(wù)信托七種類型全覆蓋。憑借專業(yè)過硬的服務(wù)團(tuán)隊(duì)、量身定制的專屬方案、豐富多元的資產(chǎn)配置和審慎穩(wěn)健的投資風(fēng)格，展現(xiàn)昆侖信托家辦“專業(yè)、高效、專屬、穩(wěn)健”的品牌形象。
昆侖信托家族信托辦公室時(shí)刻踐行“以客戶為中心”的服務(wù)導(dǎo)向，致力于為客戶提供一對(duì)一的專業(yè)化信托服務(wù)，提供定制化、個(gè)性化的解決方案。通過“1總部+5區(qū)域”的全國(guó)業(yè)務(wù)一體化布局，在北京、寧波、廣州、西安、沈陽、成都設(shè)立家族信托辦公室，為客戶提供良好的屬地化服務(wù)。打造昆侖信托“專業(yè)性強(qiáng)、專屬性高、服務(wù)貼心”的財(cái)富品牌形象。團(tuán)隊(duì)成員擁有信托、法律、稅務(wù)、資產(chǎn)配置等多元專業(yè)背景，為客戶財(cái)富傳承、資產(chǎn)配置等問題，提供全方位解決方案，如成功助力某家族企業(yè)傳承。
目前家族信托辦公室已與50余家機(jī)構(gòu)開展深入合作，其中包含銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、外部家族辦公室、律師事務(wù)所等。通過資源共享、協(xié)同服務(wù)等，整合優(yōu)勢(shì)，為客戶提供全方位財(cái)富管理方案。
專屬服務(wù)
定制分配方案：高效流程實(shí)現(xiàn)定制化財(cái)富傳承
多樣投資選擇：多種資產(chǎn)配置方案供客戶選擇
專屬信托經(jīng)理：隨時(shí)響應(yīng)客戶需求，提供專業(yè)解決
成立流程
1、預(yù)約咨詢：聯(lián)系預(yù)約，安排信托經(jīng)理一對(duì)一咨詢服務(wù)
2、專屬講解：信托經(jīng)理詳細(xì)講解產(chǎn)品方案，深入了解產(chǎn)品特點(diǎn)
3、方案定制：客戶提供相關(guān)資料，量身定制分配方案與投資方案
4、合同簽署：確認(rèn)方案后，完成合同及相關(guān)文件的簽署流程
5、持續(xù)服務(wù)：信托設(shè)立成功后，可跟蹤資產(chǎn)運(yùn)作情況及分配情況
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